ファイナンシャルプランナー講座

【ユーキャン通信講座】ファイナンシャルプランナー講座（生涯学習のユーキャン）



【くわしい通信講座情報】

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、個人のライフプラン(人生設計)を財政的な面から総合的にアドバイスし、プランを立案し、その実行を手助けするスペシャリストのこと。いわゆる「自己責任の時代」に入った日本において、いま各方面から求められている「家計のホームドクター」といえる職業です。
　当講座は、試験実施団体でもある日本FP協会のAFP認定研修です。日本FP協会の認定研修を受講し、修了すれば試験を受けられますので、当講座を修了すれば受検資格が得られます。まったく初めて学習する方を対象とし、初歩から効率良く学んで試験合格をめざします。
　また平成15年2月実施の試験からのファイナンシャルプランナー国家資格化に伴い、ご受講いただけば「AFP資格」と「2級FP技能士」の両方の資格を目指していただけます。
※詳しくは下記「ファイナンシャルプランナーは国家資格になりました」をご覧ください。

効率良く試験に出るところを集中指導
FP試験の試験範囲は、金融・不動産・年金・保険・税務・相続など広範囲に及びます。そこで過去の試験問題を徹底分析して、どこが試験に出るのか、どこが重要なのかを洗い出し、ポイントを明確にしました。試験合格に必要な項目を重点的にお教えします。

読み進めるだけで3回の反復学習ができる
本文解説で内容の理解、章のまとめで確認、章末テストで定着と、テキストを読み進めるだけで3回の繰り返し学習ができる効果の高いテキスト構成。お忙しい方でも無理なく身につく効率学習ができます。

ビデオ4巻に渡る、延べ300分の詳細ガイダンス付き
FPの学習はいろんなジャンルに渡るため、まず大枠を知り全体を眺めながら学習することが効果的です。そのため講座のガイドビデオを1巻、先生がダイレクト指導する課目別のガイダンスを3巻用意してあります。

試験直前対策も充実
試験前にはポイントを手軽に復習できる「重要ポイントマスターBOOK」、実際の試験問題に独自の詳しい解説をつけた「本試験問題　解答解説」を用意。試験直前にはこれらを使って総復習ができるスグレモノです。

提案書対策も完備
「提案書」とはファイナンシャルプランをまとめたレポートのこと。FP業務の根幹を成すものです。当講座の修了試験としても「提案書」が課せられますが、ビデオとテキストで、徹底指導しますからご安心ください。

【ファイナンシャルプランナーが国家資格になりました】
ファイナンシャルプランナーが平成15年2月実施の試験より「国家資格」になりました。これにより日本FP協会で実施する「AFP資格審査試験」は「2級 FP技能検定試験」も兼ねています。つまり、当講座を修了しAFP資格試験に合格すると、「2級FP技能士」となれるだけでなく、「AFP資格」を取得することができるのです。

試験詳細情報
試験実施団体：日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のページでご確認ください。

【教材のお届けについて】
教材のお届けは、2月中旬頃の予定となっております。
カリキュラム
テキスト1　FP総論
●FPとは何か　●FPの歴史と現状　●FPの社会的役割と将来像　●FPの手法と知識　●日本FP協会の概要　●資格の概要　●FPの実務　など
テキスト2　金融資産運用
●金融商品の基礎知識　●流動性商品と確実性商品　●債券投資　●投資信託　●株式・転換社債　●外貨建て金融商品　●マネー・ポートフォリオ　●小額貯蓄非課税制度と財形貯蓄制度　●預金保険制度　など
テキスト3　ライフプランニングと資金計画
●ライフプランの作成　●家計の現状把握　●キャッシュフロー・マネジメント　●教育資金設計　●住宅取得プランと住宅ローン　●リタイアメント・プランニング　●社会保険の仕組み　●公的年金制度　●公的医療保険　●労災保険と雇用保険　など
テキスト4　リスク管理
●生命保険入門　●生命保険の商品　●生命保険料と税金　●生命保険設計　●損害保険の基礎知識　●損害保険に関する法律・税務基礎知識　●損害保険のプランニング　など
テキスト5　タックスプランニング
●所得にかかる税金　●サラリーマンのタックスプランニング　●個人事業経営者のタックスプランニング　●法人にかかる税金　●収益・資産の税務　●保険のタックスプランニング　など
テキスト6　不動産
●不動産の基礎　●不動産の権利　●取引と調査　●関連法規　●取得と税金　●保有と税金　●譲渡と税金　●不動産コンサルティング　など
テキスト7　相続・事業承継
●相続の知識　●相続税の計算　●財産評価　●申告と納税　●贈与税の仕組み　●相続時精算課税制度　●相続対策　●取引相場のない株式の評価　●事業承継対策　など

【教材】 ●テキスト7冊
●提案書の作り方2冊
●重要ポイントマスターBOOK
●FP練習問題300
●FP練習問題300解答解説
●ガイドブック
●添削・質問関連書類一式
●ビデオ5巻(提案書の作り方/ガイドビデオ/課目別ガイダンス1・2・3)

【添削回数】 8回(課目別7回/総合模擬試験1回)　その他提案書の提出あり
【フォローアップ】 ・試験情報送付
・メーリングリスト



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